蒙牛海外发行5亿美元债券 偿还收购雅士利贷款

昨日蒙牛乳业公司透露信息，蒙牛乳业已完成首次海外发行5亿美元债券的簿记工作，发行5年期债券5亿美元，票息定在3.5%。据悉，债券发行的所得款项主要用作偿还一部分公司因收购雅士利国际而发生的过桥贷款。

此前，国际信用评级机构标准普尔和穆迪分别给予蒙牛A-和Baa1的长期企业信用评级，评级展望均为“稳定”。业内认为，蒙牛此次获得标普A-和穆迪Baa1评级并成功完成5亿美元债券发行，充分体现了国际资本市场对于蒙牛实力和发展前景的认可，也为蒙牛开拓了一条新的境外融资渠道。

据介绍，渣打银行、德意志银行、汇丰银行及巴克莱资本以联席账簿管理人的身份，负责承销此次蒙牛债券发行，发行时共接获来自230家机构投资者订单，获得逾5倍的超额认购，认购总额达32.5亿美金。