洋乳品乌龙之后 国内乳企行业未来发展分析

自国内乳制品发生三聚氰胺事件到今年新西兰恒天然“双氰胺”超标事件,乳制品一时之间让消费者人心慌慌终日不得安宁。今年7月初,发改委对合生元奶粉的反垄断调查,出乎意料的波及到了整个洋奶粉市场,雅培、美赞臣、雀巢、惠氏、多美滋这五大进口奶粉品牌都被卷入这次反垄断调查的名单之中。

一波未平一波又起,8月2日,新西兰第一大乳企恒天然浓缩乳清蛋白粉检出肉毒杆菌;接踵而至的是恒天然奶粉再爆涉嫌被双氰胺污染;时隔数日,新西兰西部乳业公司的乳铁蛋白中检出硝酸盐含量异常。反垄断及质量安全问题似乎令“洋乳品”陷入危机,在此种情境之下,国内消费市场能否逐步摆脱“海外依赖症”,“国产乳品”又是否迎来了发展的新契机?

据海关信息网数据显示,2013年1-7月份,我国乳制品进口量达到98.3万吨,价值35.7亿美元,比去年同期(下同)分别增长26.6%和21.8%,进口平均价格为每吨3629.8美元,下降3.8%(图1)。其中,奶粉进口量为51.2万吨,增加25.3%,占同期我国乳制品进口总量的52.1%;价值23.8亿美元,增长28.7%,进口平均价格为每吨4655.6美元,上涨2.7%。

我国乳制品进口主要呈现出以下特点:

(一)一般贸易方式进口为主导,以海关特殊监管区域物流方式进口迅速增加。今年1-7月份,我国以一般贸易方式进口乳制品共80.6万吨,增加23.8%,占同期我国乳制品进口总量的82%;以海关特殊监管区域物流货物方式进口17.1万吨,增加42.7%,占同期我国乳制品进口总量的17.4%。此外,以加工贸易方式进口0.6万吨,增加0.28%,占同期我国乳制品进口总量不足1%。(见图2)。

(二)新西兰为最大进口来源地。今年1-7月份,我国自新西兰进口乳制品47.1万吨,增加24.9%,占同期我国乳制品进口总量的47.9%,为我国乳制品进口第一大来源地。同期,我国自阿根廷、德国进口增势强劲,增幅分别为64.5%和56.8%,分别高于同期进口增速37.9个百分点和30.2个百分点。详见表1:

表1:2012年1-7月和2013年1-7月我国乳制品主要进口来源地情况

(三)民营企业为进口主力,外商投资企业和国有企业进口增速相对较缓。今年1-7月份,我国民营企业进口乳制品43.1万吨,大幅增长52.3%,占同期我国乳制品进口总量的43.8%。同期,外商投资企业进口30.9万吨,增加7.2%,占31.4%;国有企业进口24.3万吨,增加18.4%,占24.7%。详见表2:

表2：2013年1-7月我国乳制品分企业性质进口情况

从以上数据可以看出,“时滞效应”下,1-7月我国乳制品进口量并未大幅削减,取而代之,月度走势在震荡回升;此外,同期自新西兰进口乳制品占进口总量近五成,增速较上年同期提高了7.5个百分点,后期乳制品进口情况值得关注。数据分析也反映出,近年来国内消费者更加钟爱进口奶粉,国产乳制品信任危机始终未能解除,进口需求被大量释放。根据南方日报网络调查显示,93.1%的消费者认为国外婴儿奶粉品质更加有保障,几乎没有人认为国内品牌更有保障。

“洋乳制品”正牢牢占据我国高端市场。外国品牌液态奶于2010年大举进入中国,目前市场约有二三十个国家的四十多个品牌奶,各大品牌集体走高价定位路线。如,在德国销往世界各国的牛奶中,中国市场利润最高,每升液态奶价格高达2.4欧元,而同一包装牛奶在德国只卖65欧分。尽管如此,由于中国消费者对国产品牌的不信任,德国乳品行业在国内仍拥有巨大的市场,今年1-7月,我国自德国乳制品进口量增速高达56.8%,远远超过同期乳制品进口的整体增速。除此之外,网购是国外乳制品进入中国市场的又一主要途径。恒天然集团选择淘宝天猫作为合作伙伴,为其旗下乳产品品牌开设网络旗舰店,大量推广和销售该集团品牌的乳制品。经过几年发展,该集团的乳产品品牌已迅速成为我国乳制品领域的领先洋品牌之一。据淘宝网调查显示,自2008年9月“三聚氰胺”事件爆发至今,中国共有196万消费者选择通过网购方式花费163亿元购买洋奶粉。

洋乳品在我国乳制品市场形成品牌效应,加速扩张并迅速占据我国乳制品的高端市场。多重危机能否在短期内促使行业洗牌拉低进口还有待时间的检验,但反观乳制品国内市场情况,发展则令人颇为失望:

国内乳制品不思改进质量安全,却频频让价格高涨。就在洋乳制品频遭事故之际,平静了许久的国产乳品企业趁机让价格悄然上涨。7月15日记者从多家大型超市获悉,国产乳业巨头蒙牛和伊利的部分产品不约而同提价,涨幅在5%至13%之间,而此前洋奶粉却因价格垄断,刚刚接受中国反垄断史上最大罚单。尽管国内乳品涨价不能排除由成本增加这一因素推动,但更大的可能是国内乳企借题发挥,在洋品牌焦头烂额之际,没有选择在产品质量上做硬功以夺回市场份额,而是启动了新一轮价格上涨意在短期内增加利润。

冗长供应链,完善监管机制势在必行。我国乳制品行业的产业链贯穿第一产业(奶源地)、第二产业(乳制品加工)、第三产业(贸易和消费环节),每一环节都面临问题:畜牧养殖业收益急剧降低致使奶源地的养殖环节萎缩;原料奶价格上涨质量下降成本优势质量优势双双丧失;乳制品进口居高不下导致贸易逆差而国内产品严重积压等等。对此,一是加快国家奶牛养殖业向规模化、集约化、现代化发展,强化奶源建设,从源头保障奶农利益和奶源质量;二是完善乳制品质量安全控制检测体系以及事后问责制度;三是加强品牌建设,重建消费者对国产乳制品的信心。

随着国家对洋乳品行业的反垄断调查和一系列洋乳品事件的发生,我国乳制品行业市场正经历一次前所未有的整顿,提高行业准入门槛、调整产业结构、改进质量安全、规范进口秩序这些话题又将被再次提起。“洋乳品”危机,是否给“国有乳品”带来新的机遇?“国有乳品”能否接受挑战?一切还要看广大乳制品企业如何面对。